7 Elementos clave a tratar en una reunión inicial con un nuevo cliente.​

1. Presentación:  El objetivo principal es que crees una buena relación con todo el grupo y establecer un vínculo de colaboración. Es importante definir las contrapartes responsables de tu agencia y tu nuevo cliente. Podrás aprender de las distintas experiencias de los miembros del equipo, que te resultaran útiles a la hora de crear contenido.

2. Objetivos: Es probable que ya el cliente haya mencionado sus metas durante el proceso de ventas, ahora es el momento de establecer objetivos inteligentes con metodología SMART:

• • Specific (Específicos): Determina el objetivo general de este proyecto. por ejemplo, ¿cómo puedo aumentar el tráfico orgánico de la página web?.
  • Measurable (Medibles): KPI’S ¿cómo monitorear el avance de los objetivos comerciales?. Debes desarrollar un proceso para medir e informar los resultados de un objetivo específico.
  • Attainable (Alcanzables): Descubre ¿cuál fueron las acciones previas del cliente?. Usa las acciones pasadas como punto de referencia para evaluar el crecimiento.
  • Realistic (Realistas): Establece expectativas sinceras. Por ejemplo, puedes cumplir la promesa de ¿cómo atraer 5.000 oportunidades de venta por mes?, pero el presupuesto solo cubre dos publicaciones en el blog mensuales y 4 publicaciones orgánicas en redes sociales, debes señalar que ese objetivo no es factible.
  • Timing (Momento): “El tiempo es oro”. Por más cliché que parezca, esta frase no deja de ser verdad, menos si se trata de una estrategia de marketing digital. “Timing” en este caso, se refiere a la planificación en lapsos de tiempo (o calendarización) para llevar a cabo una campaña.

3. Planificación: Determina, ¿qué tácticas se implementarán para alcanzar los objetivos establecidos?. Por ejemplo:

• • ¿cómo atraer X visitantes únicos al mes a mi página web?.

  • ¿cómo convertir X visitantes en oportunidades de venta?.

  • ¿cómo obtener X clientes con el inbound marketing?

Aumenta la frecuencia de publicación en el blog. Desarrolla ebooks, documentos informativos para la parte superior del embudo de conversión o Top, Middle y Bottom of the Funnel (TOFU), hace referencia a las fases del embudo de conversión, es decir, el proceso de compra que experimentan tus prospectos desde que se contactan por primera vez con tu marca, hasta que finalmente deciden comprar tus productos o servicios.

En el mundo real, detrás de cada campaña de marketing exitosa, detrás de cada CTA efectivo, hay docenas o incluso cientos de campañas de test. Esto es lo que llamamos A/B testing. Haz pruebas A/B de los CTA en los ebooks. Usa el correo electrónico para nutrir eficazmente a las oportunidades de venta.

4. Desafíos: Si necesitas aumentar el tráfico orgánico, es necesario desarrollar una estrategia de palabras clave. Cuando finalice la reunión, podrás refinar esa lista. Elabora una tabla que describa los resultados y la información que obtuviste durante la conversación con el cliente, y utilízala para desarrollar tu estrategia inbound.

5. Plazos: Tras determinar los desafíos y objetivos, identifica las prioridades que tu equipo deberá abordar de inmediato. Si el cliente tiene una larga lista de oportunidades de venta que no sabe cómo calificar, el primer paso será establecer una campaña de awareness por correo electrónico. También debes analizar los objetivos a nivel empresarial del cliente. Debes comprender claramente los objetivos y los plazos de la agencia para adaptar tus proyectos a sus necesidades específicas.

6. Buyer persona: Ahora debes conocer los esfuerzos de marketing anteriores del cliente. También debes asegurarte de establecer o refinar los buyer personas del cliente. El objetivo principal es comprender si se pueden agrupar los consumidores del cliente en uno o varios grupos.

7. Funciones y responsabilidades: Debes conocer la estructura y los procesos internos del cliente para saber dónde encaja el trabajo de tu agencia. No temas establecer expectativas para el cliente. Necesitarás información, apoyo y aprobación de su equipo para poder generar los resultados esperados.